年内第7家券商再融资!中泰证券抛出60亿定增计划 要做这些事 全球即时

来源:券商中国2023-07-01 17:07:31

又一券商抛出再融资计划。


(资料图片仅供参考)

6月30日晚间,中泰证券发布公告称,公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票,拟募集资金总额不超过60亿元。据悉,此次定增为中泰证券上市后首次股权融资,本次定增中,中泰证券控股股东枣矿集团拟认购不超过亿元。

券商中国记者注意到,今年以来,已有7家券商推出定增预案,走资本节约型、高质量发展的新路,成为近期券商推出再融资方案时的指挥棒"。从募资用途来看,过去备受券商再融资青睐的自营、两融等重资本业务的募投方向占比明显下降。

中泰证券拟定增募资不超过60亿元

根据中泰证券公告,公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票,拟募集资金总额不超过60亿元。

根据发行预案,中泰证券此次募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,聚焦主责主业,进一步优化业务结构,夯实风险抵御能力,在更好地服务实体经济高质量发展的同时,不断提高公司治理效能,为股东创造更大价值。

具体投向方面,不超过15亿元用于信息技术及合规风控投入,不超过10亿元用于另类投资业务,不超过10亿元用于做市业务,不超过25亿元用于偿还债务。

中泰证券表示,证券公司作为连接实体经济和资本市场的枢纽,承担着服务实体经济高质量发展的重要作用。此次定增,中泰证券拟持续推进科创板及创业板跟投业务,推动优质项目落地,助力“科技-产业-金融”良性循环,服务实体经济高质量发展。同时,中泰证券拟加大信息技术和合规风控等投入,推动公司数智化转型,提升合规风控能力,促进公司持续健康发展,更好地维护资本市场平稳运行。

券商中国记者了解到,中泰证券此次定增,股东方给予了大力支持。根据发行预案,控股股东枣矿集团拟认购本次发行股票数量的%,且认购金额不超过人民币亿元(含),彰显出控股股东对公司高质量发展的信心。2022年,根据山东省委省政府优化国有资本布局的决策部署,中泰证券控股股东变更为枣矿集团,其控股股东为山东能源集团,目前居世界500强第69位,实力雄厚的股东背景将为中泰证券持续高质量发展打下坚实基础。

中泰证券作为全国大型综合类上市券商,也是山东省属重点金融企业,于2020年6月3日在A股上市,建立了资本补充的长效机制。此次再融资是该公司上市后首次股权融资,本次发行对象为不超过35名特定对象,发行数量不超过本次发行前总股本的30%,即不超过亿股。本次定增顺利完成后,将进一步提升中泰证券的资本实力和综合竞争力。

从业绩来看,2023年一季度,中泰证券实现营业收入亿元,同比增长%;归母净利润亿元,同比增长424%;扣非净利润亿元,同比增长%,一季度营业收入、归母净利润,均创5年来新高。

12家券商排队再融资

券商中国记者注意到,今年以来券商再融资方案层出不穷,仅上半年就有7家抛出定增预案,包括浙商证券、中原证券、国海证券、天风证券、南京证券、锦龙股份、中泰证券。

截至目前,券商板块共有12家公司排队再融资,其中10家为定增,而中金公司及华泰证券选择了配股,分别计划募资270亿元、280亿元。

值得一提的是,尽管券商再融资热情不减,但从实际落地情况来看今年以来有所放缓。过去两年,上市券商通过再融资募资规模超2600亿元,但到了2023年,股权再融资项目尚无一落地。

今年1月3日,证监会新闻发言人答记者问时谈及上市券商再融资问题。证监会表示,证监会一直倡导证券公司自身必须聚焦主责主业,树牢合规风控意识,坚持稳健经营,走资本节约型、高质量发展的新路,发挥好资本市场“看门人”作用。同时,证监会也会支持证券公司合理融资,更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。

证监会还表示,审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性,把好股票发行入口关。

券商中国记者注意到,近期,响应监管号召,走资本节约型、高质量发展的新路,成为券商推出再融资方案时的指挥棒"。在券商募投方向中,过去受到一众券商青睐的两融、自营等重资本业务的比重明显减少,而财富管理、金融科技以及服务实体经济的业务投入增加。

近期,包括财达证券、国联证券、南京证券均修改了定增方案。其中,国联证券将定增募资额由70亿元下调至50亿元,调整并细化了募资投向。而财达证券则修改了原本主要投向两融、自营业务的方案,用更宽泛的财富管理与证券投资替代,摊薄了重资本业务投入。南京证券则将原定50亿元募资额的募投方向,从五个方向拆匀拆细至七个方向,突出服务实体经济功能。

(文章来源:券商中国)

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